Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL inPlus



KategoriaUFK Aktywnie Zarządzany

Waluta bazowaPLN

Ryzyko 4

Firma zarządzającaVienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group

Poprzednikportfel dynamiczny Plus Minus

Polityka inwestycyjna

Nadrzędnym celem UFK VL inPlus jest osiąganie stabilnych wyników przy jednoczesnym unikaniu nadmiernego ryzyka oraz efektywna ochrona kapitału w okresach słabej koniunktury rynkowej. Realizacja założeń następuje poprzez utrzymywanie portfela inwestycyjnego o niskim poziomie zmienności (wahliwości), z akcentem położonym na atrakcyjną stopę zwrotu, osiąganą w miarę możliwości równomiernie w całym okresie funkcjonowania. W portfelu UFK konieczne jest stosowanie strategii aktywnej alokacji, w ramach której w okresach oczekiwanej dobrej koniunktury rynkowej udział klas bardziej ryzykownych wzrasta, zaś w okresach oczekiwanej dekoniunktury – udział klas ryzykownych maleje.

UFK VL inPlus kontynuuje strategię inwestycyjną stosowaną w portfelu dynamicznym wskazywanym w ramach newslettera Plus Minus (który funkcjonował od grudnia 2014 do września 2017) i jest jego bezpośrednią kontynuacją.

Szerokie możliwości inwestycyjne umożliwiają uzyskiwanie ekspozycji na klasy aktywów, które w danym momencie uważane są za najbardziej perspektywiczne. UFK VL inPlus może inwestować od 0% do 100% w bezpieczne lub ryzykowne klasy aktywów. Jednak historycznie, w portfelu dynamicznym Plus Minus (którego inPlus jest kontynuatorem), stosunek klas bezpiecznych do ryzykownych nigdy nie osiągnął wartości skrajnych. W trakcie blisko 3-letniego funkcjonowania newslettera inwestycyjnego Plus Minus, klasy ryzykowne stanowiły od 30% do 80% portfela dynamicznego.


 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): INPLUS = 2,29%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2018-07-18:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 0,11  -0,15  1,95  0,81  b.d.  b.d.

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.